Trong dị giới tồn tại hai đại lục Đông và Tây. Phương Bắc đại lục Tây có bộ lạc Tuyết Sơn thần bí sinh sống. Phương Nam lại bị Đại Tần đế quốc phồn thịnh chiếm cứ. Ma đạo là nguồn năng lượng trong thế giới. Đại Tần đế quốc nhờ vào năng lượng Ma đạo mà chiến thắng vô số kẻ địch và tai ương, thành lập một thế giới phồn hoa văn minh. Một thiếu niên đến từ bộ lạc thể chất cấm ma Phương Bắc, bắt đầu con đường tu hành Ma đạo ở Phương Nam đại lục.